Gestion de patrimoine
Notre office notarial met son expertise juridique et fiscale au service de votre stratégie patrimoniale. Parce que le conseil en gestion de patrimoine ne se limite pas à des placements financiers, nous vous accompagnons avec une approche globale, indépendante et sur mesure.
Prenez contact avec votre notaire expert en gestion de patrimoine pour poser les bases solides de votre stratégie patrimoniale.
En lien avec vos autres conseils (banquier, comptable, etc.), nous analysons l’ensemble de votre situation – juridique, fiscale, économique et familiale – pour vous proposer des solutions adaptées et sécurisées.
- Assurance-vie,
- Investissement locatif (LMP et LMNP),
- Dispositifs de défiscalisation (immobiliers ou autres),
- Transmission du patrimoine,
- Choix ou changement du régime matrimonial…
Chaque décision est éclairée par notre savoir-faire, sans conflit d’intérêt.
Nous allons réaliser avec vous une analyse juridique fiscale, économique et sociale globale de votre patrimoine, afin de vous proposer des solutions sur mesure, et ainsi vous accompagner dans la mise en place des stratégies retenues.
Notre cabinet de gestion de patrimoine vous offre aussi un suivi rigoureux pour garantir le bien-fondé de vos décisions.
« Parce qu’un patrimoine est précieux, un maximum de compétence et de sécurité doit entourer la gestion patrimoniale »
Vous restez le seul maître de la décision finale. Mais grâce à notre approche globale, nous serons le point de contrôle et l’artisan de votre gestion patrimoniale.